Corporate Logo(source: divislabs.com)
Divis Laboratories의 주가는 7월 14일 장중 한때 4% 하락하며 6545루피까지 떨어졌다. 이는 주말 동안 발생한 주요 특허 소송 패소로 인해, 회사의 핵심 품목 중 하나에서 발생하는 미래 매출 흐름에 대한 우려가 부각된 데 따른 것이다.
보도에 따르면, 인도 제약사 MSN이 노바티스(Novartis)가 판매 중인 심부전 치료제 ‘엔트레스토(Entresto)’ 관련 특허 소송에서 승소했다. 이번 판결로 MSN은 오는 2025년 7월 15일부터 미국 시장에 제네릭 제품을 출시할 수 있게 됐으며, 이는 Divis Laboratories의 맞춤형 합성(Custom Synthesis) 사업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 해당 사업에서 엔트레스토의 원료의약품(API)은 주요 매출원 중 하나로 알려져 있다.
엔트레스토는 Divis의 혁신 의약품 기반 맞춤형 합성 포트폴리오에서 중요한 비중을 차지하고 있으며, 이 부문 매출의 약 40%를 차지하는 것으로 추정된다. 분석가들은 이 제품이 회사 전체 매출의 약 5분의 1에 달한다고 보고 있으며, 이번 판결은 향후 실적에 중대한 변수로 작용할 가능성이 있다.
브로커리지 IIFL 증권은 이번 특허 만료로 인해 향후 1년간 Divis의 EBITDA가 12~13% 감소할 수 있다고 경고했다. IIFL은 종목에 대한 투자의견을 ‘감축(Reduce)’으로 유지하며, 목표주가를 5465루피로 제시해 현재가 대비 약 20% 하락 여지를 시사했다.
한편, Divis는 3월 종료 분기에서 순이익 66.2억 루피를 기록해 전년 동기 대비 23% 증가했다. 동기간 매출은 258.5억 루피로, 전년 동기 230.3억 루피 대비 12.2% 늘었다.
동 분기의 총마진은 62.1%로, 전년 동기 대비 122bp(1.22%p) 개선됐다. 이는 안정적인 원자재 가격과 유리한 제품 믹스 영향으로 풀이된다.
오전 9시 30분 기준, Divis 주가는 NSE에서 전 거래일 대비 3.5% 하락한 6603루피에 거래됐다. 최근 3개월 기준으로 주가는 20% 이상 상승한 바 있다.
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Divis Laboratories의 주가는 7월 14일 장중 한때 4% 하락하며 6545루피까지 떨어졌다. 이는 주말 동안 발생한 주요 특허 소송 패소로 인해, 회사의 핵심 품목 중 하나에서 발생하는 미래 매출 흐름에 대한 우려가 부각된 데 따른 것이다.
보도에 따르면, 인도 제약사 MSN이 노바티스(Novartis)가 판매 중인 심부전 치료제 ‘엔트레스토(Entresto)’ 관련 특허 소송에서 승소했다. 이번 판결로 MSN은 오는 2025년 7월 15일부터 미국 시장에 제네릭 제품을 출시할 수 있게 됐으며, 이는 Divis Laboratories의 맞춤형 합성(Custom Synthesis) 사업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 해당 사업에서 엔트레스토의 원료의약품(API)은 주요 매출원 중 하나로 알려져 있다.
엔트레스토는 Divis의 혁신 의약품 기반 맞춤형 합성 포트폴리오에서 중요한 비중을 차지하고 있으며, 이 부문 매출의 약 40%를 차지하는 것으로 추정된다. 분석가들은 이 제품이 회사 전체 매출의 약 5분의 1에 달한다고 보고 있으며, 이번 판결은 향후 실적에 중대한 변수로 작용할 가능성이 있다.
브로커리지 IIFL 증권은 이번 특허 만료로 인해 향후 1년간 Divis의 EBITDA가 12~13% 감소할 수 있다고 경고했다. IIFL은 종목에 대한 투자의견을 ‘감축(Reduce)’으로 유지하며, 목표주가를 5465루피로 제시해 현재가 대비 약 20% 하락 여지를 시사했다.
한편, Divis는 3월 종료 분기에서 순이익 66.2억 루피를 기록해 전년 동기 대비 23% 증가했다. 동기간 매출은 258.5억 루피로, 전년 동기 230.3억 루피 대비 12.2% 늘었다.
동 분기의 총마진은 62.1%로, 전년 동기 대비 122bp(1.22%p) 개선됐다. 이는 안정적인 원자재 가격과 유리한 제품 믹스 영향으로 풀이된다.
오전 9시 30분 기준, Divis 주가는 NSE에서 전 거래일 대비 3.5% 하락한 6603루피에 거래됐다. 최근 3개월 기준으로 주가는 20% 이상 상승한 바 있다.